Завершено дебютное размещение долларовых облигаций «Совкомфлота»

ПАО «Совкомфлот» (рейтинг ruAAA, прогноз «стабильный») завершило размещение на российском рынке дебютного выпуска облигаций в долларах с расчетами в рублях. Об этом сообщает пресс-служба Совкомфлота.

«Объем сделки — $200 млн. Срок обращения составит четыре года с возможностью досрочного погашения эмитентом выпуска по номиналу в течение последних трех месяцев обращения облигаций. Купонный период — 30 дней», — говорится в сообщении.

Отмечается, что выпуск был с интересом встречен со стороны инвестиционного сообщества. В книге заявок приняли участие крупнейшие институциональные инвесторы, включая управляющие и страховые компании, а также банки. Существенный объем спроса был сформирован за счет частных инвесторов.

Первоначально объявленная ставка купона была понижена с предложенного уровня на 35 б.п. до итогового значения в 7,55% годовых. Организаторами проекта выступили три крупных финансовых института: Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг и Газпромбанк, ставший агентом по размещению.

«Успешное завершение сделки и достигнутые результаты свидетельствуют о высоком уровне доверия инвесторов к кредитному качеству компании. Размещение нового выпуска является продолжением присутствия Совкомфлота на российском долговом рынке в дополнение к уже обращающимся замещающим облигациям в долларах и облигациям в юанях. Полученные средства компания планирует использовать для целей рефинансирования действующих заимствований и инвестиций в новые проекты», — прокомментировал заместитель генерального директора — финансовый директор ПАО «Совкомфлот» Александр Вербо.

Группа компаний «Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, лидер в области морской транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обслуживания морской добычи углеводородов. Компания специализируется на операциях в сложных климатических и ледовых условиях. В 2023 году «Совкомфлот» перевез около 75 млн тонн углеводородов.

Фото с сайта «Совкомфлота»

 

Печатное издание