FESCO объявила результаты тендерного предложения по выкупу еврооблигаций с погашением в 2018 и 2020 годах
Транспортная группа FESCO объявила итоговые результаты тендерного предложения по выкупу двух выпусков еврооблигаций - на $550 млн со ставкой купона 8,00% годовых и погашением в 2018 году и на $325 млн со ставкой купона 8,75% годовых и погашением в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.
На момент окончания срока действия тендерного предложения (22:00 лондонского времени/17:00 нью-йоркского времени 8 мая 2015 года) объем бумаг, поданных для участия в тендере и принятых к выкупу, составил $128,903 млн номинальной стоимости еврооблигаций с погашением в 2018 году и $91,154 млн номинальной стоимости еврооблигаций с погашением в 2020 году. В совокупности по итогам тендера было предъявлено и принято к выкупу еврооблигаций обоих выпусков на сумму $220,057 млн номинальной стоимости.
В соответствии с условиями тендера, компания назначила единственным покупателем еврооблигаций обоих выпусков Fesco Dry Bulk Carriers Limited.
Премия за приобретение по обоим выпускам составляет $100 .
Совокупная цена по облигациям, предъявленным к выкупу до окончания первого этапа тендера, составляет $510 за $1000 номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2018 году и $500 за $1000 номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2020 году.
Цена за облигации, предъявленные к выкупу после окончания первого этапа тендера, составляет $460 за $1000 номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2018 году и $450 за $1000 номинальной стоимости для облигаций с погашением в 2020 году.
Заявки на выкуп обоих выпусков еврооблигаций были приняты в полном объеме, без пропорционального перераспределения.
Расчеты по тендерному предложению планируется осуществить 14 мая 2015 года.
Согласно условиям тендерного предложения, в дату расчетов компания выплатит держателям облигаций денежными средствами совокупную цену или цену за облигации соответственно, а также накопленный купонный доход.
Срок действия тендера истек, и еврооблигации больше не могут быть предъявлены к выкупу на условиях тендерного предложения.
Еврооблигации, не предъявленные и не принятые к выкупу в рамках тендера, остаются в обращении на ранее установленных условиях. Облигации, по каким-либо причинам не принятые к выкупу, будут незамедлительно возвращены или разблокированы в соответствующей клиринговой системе.
Как сообщалось ранее, FESCO 31 марта 2015 года объявила тендер по выкупу двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2020 году.
- Транспортная группа FESCO – одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Диверсифицированный портфель активов FESCO позволяет осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной транспортной цепочки. Группе принадлежат «Владивостокский морской торговый порт», железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении FESCO находится порядка 36 тыс. контейнеров. Флот Группы включает 22 транспортных судна, а также 4 ледокола в долгосрочной аренде.